未來幾年，大型藥企的規(guī)模將越來越大。這些公司都爭相在各個成熟和新興的治療領(lǐng)域擴大自己的版圖，尤其是在癌癥和免疫學領(lǐng)域。
市場調(diào)研機構(gòu)EvaluatePharma最近發(fā)布的一份報告預(yù)測，到2024年，前十大制藥公司占據(jù)的市場份額將高達35%，屆時其銷售額合計超過4200億美元。
在這份榜單上，諾華（Novartis）名列首位，緊隨其后的是輝瑞（Pfizer）、羅氏（Roche）、強生（Johnson & Johnson）和賽諾菲（Sanofi）。Evaluate預(yù)計，全球制藥十強中，阿斯利康（AstraZeneca）與百時美施貴寶（BMS）在這期間的銷售增速最快，年平均增長率分別為7%和6%。
以下是按照2024年銷售額預(yù)測進行排序的全球制藥十強。需要注意的是，武田（Takeda）正在著手收購夏爾（Shire），合并后的公司規(guī)模將足以在這份排行榜中占據(jù)一席之地。此外，Evaluate指出，該報告不包括仿制藥的銷售額。
NO.1 諾華
坐擁暢銷藥物群
2017年，諾華創(chuàng)造了419億美元的銷售額。Evaluate預(yù)測，該公司銷售額將以每年3%的速度增長，到2024年達到532億美元。這個數(shù)據(jù)將讓諾華超出緊隨其后的競爭對手——輝瑞20億美元。
然而，與一些競爭對手不同的是，分析人士預(yù)測，在2024年全球最暢銷15大藥品中，諾華不會有任何產(chǎn)品上榜。其將依靠一批銷售規(guī)模相對較小的藥物來支撐自己的競爭實力，Evaluate預(yù)計，到2024年，諾華的自身免疫性藥物Cosentyx將成為該公司銷售規(guī)模最大的產(chǎn)品（銷售額預(yù)測為55億美元），其次是心力衰竭藥物Entresto，銷售額將達到44.3億美元。分析人士表示，屆時，諾華將擁有10只“重磅炸彈”，另有12只年銷售額超過5億美元的藥物。
與此同時，在CAR-T這類下一代癌癥治療藥物領(lǐng)域，諾華處于領(lǐng)先地位，其開發(fā)的Kymriah是全球首個獲批的CAR-T藥物。今年4月，諾華以89億美元的價格收購了基因藥物開發(fā)商AveXis，從而進一步增強了自己在這一新興領(lǐng)域中的影響力。通過這筆交易，諾華獲得了一只有潛力成為“重磅炸彈”的藥物AVXS-101，這只處于Ⅲ期開發(fā)階段的基因候選藥物被用來治療脊髓性肌萎縮。
NO.2 輝瑞
Ibrance領(lǐng)航產(chǎn)品線
在抗乳腺癌藥物Ibrance和全球最暢銷疫苗Prevnar 13的帶領(lǐng)下，未來幾年，輝瑞的銷售額將以年均2%的速度增長。
分析人士預(yù)計，Ibrance將呈現(xiàn)良好的增長勢頭，全球銷售額將從2017年的31.3億美元增加到2024年的82.8億美元，年平均增長率達15%。在輝瑞的產(chǎn)品線中，緊隨Ibrance之后的是Prevnar 13，預(yù)計其銷售額將保持平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢，到2024年達到約57億美元。
Evaluate指出，除了Ibrance和Prevnar，輝瑞的抗癌藥Bavencio以及免疫學藥物Xeljanz和Eucrisa將在未來幾年中成為其業(yè)績增長的重要支柱。生物類似藥也將舉足輕重，輝瑞在該業(yè)務(wù)上獲取的收入大部分來自于其在2015年以150億美元收購的Hospira公司。
與此同時，輝瑞正在推進開發(fā)一只20價疫苗，旨在跟進Prevnar 13的步伐，但其可能會面臨默沙東一只處于后期開發(fā)階段的15價肺炎球菌疫苗的挑戰(zhàn)。
像默沙東一樣，輝瑞已經(jīng)將疫苗業(yè)務(wù)作為未來發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。除了20價肺炎球菌候選疫苗以外，輝瑞還在開發(fā)一只處于后期的C.diff疫苗和一只處于中期階段的金黃色葡萄球菌候選疫苗。
NO.3 羅氏
新藥抵消生物類似藥威脅
雖然有3只“重磅炸彈”抗癌藥面臨生物類似藥威脅，但由于推出了多發(fā)性硬化癥治療藥物Ocrevus，羅氏的新產(chǎn)品表現(xiàn)強勁。到2024年，由于有乳腺癌藥物Perjeta、Ocrevus和新型血友病藥物Hemlibra等產(chǎn)品的支持，羅氏的年銷售額將超過500億美元。
2017年，在三大抗癌藥物美羅華、赫賽汀和安維汀的引領(lǐng)下，羅氏的全球藥品銷售額達到417億美元。但生物類似藥對其贏利豐厚的藥物的威脅正在逼近，據(jù)估計，羅氏受到生物類似藥威脅的年銷售額達到200億美元。在歐洲市場上，美羅華的市場份額已經(jīng)開始被生物類似藥吞噬。
不過，Evaluate表示，得益于新推出的產(chǎn)品以及老產(chǎn)品持續(xù)不斷的貢獻，羅氏的年銷售額將以年均3%的速度增長，到2024年達到506億美元。
羅氏去年以具有競爭力的價格推出了Ocrevus，今年上半年，該藥創(chuàng)造了10多億美元的銷售額（去年同期為8.74億美元）。Evaluate預(yù)計，Ocrevus的銷售額將以每年26%的速度增長，到2024年達到44.5億美元。
羅氏去年推出的另外一只重磅藥物是Hemlibra，據(jù)Evaluate預(yù)測，到2024年，該藥將創(chuàng)造20億美元的銷售額。而Jefferies公司的分析團隊對該藥的前景更為樂觀，他們預(yù)測，到2025年，Hemlibra將創(chuàng)造50億美元的銷售額。
NO.4 強生
制藥業(yè)務(wù)增長強勁
Evaluate預(yù)測，得益于新藥Imbruvica、Tremfya和Stelara，未來幾年，強生的制藥業(yè)務(wù)將強勁增長。其藥品銷售額將以年均5%的速度增長，這一增速超過許多競爭對手。
Tremfya去年獲批用于治療中度至重度斑塊狀銀屑病，Evaluate預(yù)計，到2024年，該藥的年銷售額將增長到近34億美元。去年，該藥的銷售額僅為4200萬美元。
強生另外一只處于上升期的藥物是Erleada，該藥在今年3月獲批用來治療前列腺癌，強生將這只藥物視為潛在的“重磅炸彈”。
今年第二季度，強生藥品銷售額同比增長了20%，達到104億美元。其中，Stelara、阿比特龍（Zytiga）、Darzalex和依魯替尼（Imbruvica）是主要推力。
在新藥取得進展的同時，強生還成功捍衛(wèi)了重磅藥物英利昔單抗（Remicade）的市場份額，有效抵御了生物類似藥的競爭。不過，其曾被看好的類風濕性關(guān)節(jié)炎候選藥物sirukuma遭遇挫折，去年被FDA專家小組拒絕后最終遭到放棄。
NO.5 賽諾菲
生物藥挑大梁
當前，賽諾菲的戰(zhàn)略是對其傳統(tǒng)核心治療領(lǐng)域（如糖尿病和心血管疾病）進行整合，并在腫瘤學、免疫學和罕見病等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品線的多樣化。
Evaluate預(yù)測，賽諾菲的處方藥銷售額將從2017年的341億美元增長到2024年的474億美元，其中生物制劑將做出主要貢獻，銷售額幾乎增加一倍，達到262億美元。
一馬當先的是該公司主要增長動力Dupixent，該藥在2017年3月被批準用來治療濕疹。2018年第2季度，Dupixent實現(xiàn)銷售額1.76億歐元（約合2.06億美元），比分析人士的預(yù)期高出12%。分析人士普遍預(yù)測該藥的銷售額到2022年達到40億美元，而Evaluate預(yù)計該藥的銷售額到2024年可能達到近81億美元，屆時其將成為全球第八大暢銷藥。
賽諾菲還試圖在熱門的腫瘤免疫領(lǐng)域追趕領(lǐng)先者的腳步，其與再生元（Regeneron）達成協(xié)議，通過投資10多億美元，為開發(fā)PD-1抑制劑cemiplimab注入新的活力。
為了增強罕見病和血友病業(yè)務(wù)，賽諾菲以116億美元收購了百健（Biogen）剝離的Bioverativ公司，并以45億美元收購了Abylnx公司。
在糖尿病領(lǐng)域，賽諾菲的旗艦產(chǎn)品來得時（Lantus）面臨生物類似藥的競爭。2018年上半年，該藥銷售額下降了近20%，降至18億歐元。不過，該公司首席執(zhí)行官Oliver Brandicourt表示，專利失效帶來的影響已經(jīng)趨于平緩。Evaluate預(yù)測，賽諾菲的糖尿病業(yè)務(wù)收入將從2017年的71.6億美元下降到2024年的63.5億美元。
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